Frequently Asked Question

Blocage des clients
Last Updated 4 months ago

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HLI propose 2 méthodes pour bloquer les clients lors de la facturation :

BLOCAGE PAR PLAFOND :

Ce type de blocage permet de bloquer un client lorsque ce dernier a atteint son plafond négocié avec la direction. Le plafond est calculé par rapport à son solde comptable. Il faut donc que la comptabilité soit à jour le plus possible de façon à avoir un solde client toujours à jour. Lorsque le montant de la facture en cours dépasse son plafond, alors le message apparaît :

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BLOCAGE PAR NB DE DOCUMENTS NON PAYES :

Une autre méthode qu'HLI propose est le blocage dès lors qu'une facture n'a pas encore été payée. Dans cette procédure. Lorsque le client a au moins une facture impayée, le message suivant apparait :

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Vous avez également le message suivant qui est inscrit dans la description de la facture :

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CONFIGURATION :

Voici la configuration à adopter :

Dans les options de ventes, dans l'onglet Facture, veuillez activer la zone suivante :

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Cette fonction permet d'activer la fonction de contrôle du blocage des factures.

Ensuite, le 2ᵉ paramètre se fait au niveau des tiers. Vous pouvez mixer les 2 blocages. Dans l'onglet Facturation, le réglage par défaut est sur le montant :

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Veuillez inscrire le montant du plafond. Sinon, vous pouvez activer l'autre blocage :

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Une fois le choix réglé, cliquez sur le bouton vert pour l'enregistrer.

La gestion des plafonds est valable dans : les bons de commandes, les factures et les notes de débit.

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